קריירה מתכנן פיננסי

אם אתם בעלי כישורי תקשורת מעולה השפה העסקית, את הקריירה של מתכנן פיננסי רק בשבילך. יותר ויותר אנשים משקיעים בשוק המניות, הביקוש פיננסיים תכנון גוברת מיום ליום. קיימת תחרות רבה בקרב מומחים בתחום זה, מתוך ברוקרים לסוכנים עבור מוכשרים לספק שירותים על תכנון פיננסי. מתכנן פיננסי חייב להיות מסוגל לעבוד עם מספרים, כי בעבודתם, הם משתמשים בידע מתמטי כדי לנתח את הנתונים. הם גם לפתח המלצות ולתת עצות למשקיעים פרטיים על תכנון פיננסי. מומחה כזה צריך לדעת את קוד המס ולהשתמש בו במרפאות שלהם. הם עוזרים בענייני רכוש. כדי למשוך לקוחות, הם משתמשים השיווק אסטרטגיות וטכניקות המכירות. הם יכולים גם למשוך קהל עבור סמינרים, הרצאות וכנסים. מומחים כאלה לספק ייעוץ ללקוחות שלנו על איך להיות מוצלח. ההבדלים בין פיננסי תכנון אנליסט כספי כי העבודה הראשונה עם משקיעים פרטיים, ואילו השנייה – עם הארגונים. אם אתם רוצים לדעת איך לחסוך כסף על אימון במכון, לכתוב צוואה, בבטחה ובקלות לפרוש, אתה צריך להשתמש בשירותים של מתכנן פיננסי. בעניני עסקים תמיד כדאי לפנות ל היועץ המשפטי לממשלה. איוב התיאור. איך מתכנן פיננסי? ראשית, הוא באופן אישי נפגש עם לקוחות נותן להם עצה, לעזור להם לשים קצר וארוך טווח המטרות. אם לקוח מעוניין לכלול את תוכניותיהם אירוע כמו חתונה המתכנן הפיננסי ייקח זאת בחשבון. אם הלקוח שינויים משרות או פוטר, מומחה יסייע לו בכך. הוא עוסק גם בביטוח חיים ומציעה שירותים דומים ללקוחותיה. בנקאים פרטיים הם גם מומחים בתכנון פיננסי כדי לעזור הבטחה כי אנשים לנהל את ענייני הכספים שלהם. הם לנהל פורטפוליו של הון בראש. איך להפוך מתכנן פיננסי. כדי להיות מומחה, אתה צריך לקבל תואר כלכלית, מתמטיים או אזור העסקים. אפילו יותר טוב אם אתה מקבל תואר שני במנהל עסקים (MBA). אתה יכול גם לקחת קורסים של חשבונאות, מיסוי וניהול סיכונים. יש אפילו כמה אוניברסיטאות מכללות, אשר הרכבת מומחים לתכנון פיננסי. לפני שתתחיל את העבודה של תכנון פיננסי, אתה יכול לעבוד כמבקר רואה חשבון או עורך דין. אתה יכול לקבל כזה תעודות, אישור של מתכנן פיננסי (CFP), Chartered Financial Analyst (CFA) או יועץ פיננסי צ'רטרד (ChFS). הסיכוי למצוא עבודה גדול. על פי חישובים של שירות התעסוקה האוכלוסייה, הביקוש לעובדים בתחום זה גדל ב -41%. מומחים לתכנון פיננסי, אשר נקרא גם יועצים פיננסיים פרטיים הפועלים בתחומי הבנקאות, פיננסים וביטוח. הם יכולים גם להיות יזמים פרטיים, בקידום השירותים שלהם בכוחות עצמם. אנשי מקצוע כאלה יכולים לעבוד בבית. הביקוש מתכננים פיננסיים, כאמור לעיל יוגדל. עכשיו אתה יכול להתחיל אימונים כדי להיות אחד מהם.